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                                                        正规的网上购彩票软件:平安基金“梦之队”详解MOM投资范本-河北联合资讯

                                                        最新资讯 2019年12月16日 7:10

                                                        平安基金“梦之队”详解MOM投资范本-河北联合资讯

                                                        平安基金“梦之队”详解MOM投资范本-河北联合资讯

                                                        【医生拔大脑钢针】

                                                        据介绍⌒⌒∴,该系统以海量数据为基础♀π⊙,应用了人工智能技术?π,并结合了平安集团多年委外投资的管理经验□,涵盖“投资研究、MOM/FOF投资组合构建、动态组合管理、风控及业绩归因”等四大模块π□。目前∟♀☆,该系统已应用在平安基金相关的投资实盘中∟?,实现了MOM管理全流程的线上化、系统化及智能化∴∵。

                                                        建立业务壁垒“黑科技”助力MOM“足球赛”

                                                        据悉⊙↑π,该团队的定位从服务集团内部转型为面向全市场投资者做资产配置∟,为全市场机构者及个人投资者提供一站式的MOM投资服务?▽。

                                                        基于对MOM投资发展前景的乐观预期﹡♂,平安基金从2018年便筹划布局MOM业务⊿↑。2018年11月☆⊿,平安集团旗下平安道远(原“平安罗素”)、平安寿险及产险的委外投资团队整体平移到平安基金π。平安基金成立MOM投资部◇┊∟,由夏添凉担任投资总监♂。至此〇〇,中国MOM“梦之队”正式集结完成⊙,该公司再次前瞻性地完成了相关业务的布局⊿。

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                                                        “MOM投资模式被视为大类资产配置的‘绝佳’拍档□。”MOM投资部总监夏添凉认为♂□∵,多元管理人、多元资产、多元风格⊿,是MOM产品的核心理念∵▽⊙。当投资组合自上而下地实现了这三个多元化▽,即可相对有效地分散资产的系统性风险、市场风格变化风险以及投资策略失效风险后π┊↑,便能实现更为稳健的风险调整后收益♂。

                                                        具体来说↑┊,MOM业务首先需要大资金投入◇⌒。市场上的优秀投资能力是稀缺的☆,争取与优秀投资经理的合作权♂◇,大体量的资金不可缺少⊙。

                                                        “我们的团队∵,既吸收了美国最优秀的MOM管理人——罗素的投资经验⊿,又积累了美国罗素MOM模式在中国落地的最佳实践经验◇□⊙。同时π┊,背靠中国平安2万亿元的资金优势以及大型保险资金的委外投资管理经验⊙∵,平安基金已成为MOM模式本土化经验的开拓者〇,中西合璧后必将碰撞出新的火花∟。”罗春风说⊙♀⊿。

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                                                        据悉┊,1980年代π∴↑,美国罗素资产管理有限公司首创MOM投资模式﹡∟⊙。与之相比♂,中国MOM投资模式的历史并不长﹡┊,肇始于以创新著称的中国平安π﹡,迄今只有8年时间π∟。

                                                        以尽职调查为例⌒,夏添凉表示:“对一家机构以及基金经理尽职调查∟π♂,需要对其进行量化分析、深入访谈及研究〇π,并进行长时间的跟踪评估☆。即便已经拥有大量的市场调研数据π┊,对每个访谈对象的后期跟踪以及对新标的的尽职调查也不容易♂。”

                                                        依托公募平台服务更多机构及个人“中国平安MOM团队苦练内功┊♂﹡,历经市场考验♂⊿。”罗春风表示┊,未来希望通过公募基金这一平台为更多的个人、机构投资者提供资产配置服务∵﹡☆。

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                                                        深耕MOM领域组建中国MOM投资“梦之队”

                                                        再次是资产配置能力∵□↑,这是MOM投资的核心♂∵。对平安险资委外组合进行业绩归因可以发现?,管理人的资产配置能力是组合超额收益的重要来源∴π。

                                                        12月6日◇♂♂,《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引(试行)》(以下简称《指引》)正式发布⊿◇,这标志着又一重大产品创新拉开帷幕♂。

                                                        然而♂,目前参与市场的专业机构数量庞大♂π。据基金业协会数据↑,截至2019年10月⊿▽▽,我国境内共有127家基金管理公司;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司有13家、保险资产管理公司有2家;登记在册的私募基金有24404家∴。

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                                                        “这说明MOM业务的壁垒很高﹡┊△。”夏添凉表示♂⊙☆,综合来看♀,资金量、时间积淀、资产配置能力和IT支持系统∟,构成了MOM业务的四大壁垒♂。

                                                        其次是时间积淀π。做好MOM投资⌒,要求对每个有潜在合作可能的投资经理进行长时间的跟踪和调研π∵⌒,并通过资金合作的方式加以验证∴♂π。据悉∴,目前平安基金合作的投资经理∟♂⊙,都是跟踪研究超过一年后才开展正式合作的⊙♀〇。

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                                                        《指引》出台后将给中国资本市场带来哪些影响⊙⊿∟?MOM管理人应该怎么选♂?平安基金MOM投资“梦之队”究竟是怎样一个团队∵?带着这些问题┊,近日笔者对平安基金董事长罗春风、MOM投资部总监夏添凉进行了专访〇π。

                                                        因此┊〇⌒,近两年♂?,依托平安集团在大数据、人工智能、云计算和区块链等金融领域的成果∴,平安基金参与研发并已落地了一套“一站式”智能化MOM管理系统☆↑┊。夏添凉表示:“目前我们已经具备了MOM全流程的运营能力?∟,我们有信心打好这场‘足球赛’∵⊿。”

                                                        MOM(Manager of Managers♂,即管理人中管理人)是境外一类成熟的投资产品⌒〇▽。根据Lipper数据∵▽,全球MOM基金市场规模从2000年底的3298亿美元快速增长至2017年底的12229亿美元﹡⊿∵,复合增长率接近8%〇∴⊙。

                                                        “通过科技赋能〇♂,未来我们将从资产配置、组合构建、组合管理和风控归因四个模块做到先知、先决、先行〇⌒,进一步提升MOM管理效率△♂⌒。”夏添凉表示♀△↑,准确及时地在MOM投资中进行科技赋能∟┊,是平安基金又一次前瞻性的战略部署♂┊。

                                                        构建多层次资本市场平安开启MOM本土化进程平安基金董事长罗春风说:“平安集团董事长马明哲曾将平安的成功之道总结为‘三多一执行’♂□□。其中‘一多’就是‘多几步’♂,意思是公司的发展战略要多看几步♀△↑。回头看△π,中国平安在MOM投资的战略部署上便做到了这一点□◇△。”

                                                        对于《指引》给行业带来的影响△∴,罗春风认为⊙♀,MOM产品可以提供策略更稳健、风控更严格且定制化的资产配置方案∴▽,有助于促进基金公司与包括银行、银行理财子公司、保险等在内各类金融机构的合作?▽△,助力多层次资本市场的构建↑♀,促进中长期资金参与资本市场〇⊙,增加资本市场的长期融资能力?◇﹡。

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                                                        夏添凉将MOM投资比喻成一场足球比赛∴?。“我们要选出市场上最优秀的人π∟,并将最优秀的人放在一起组成最优组合〇♀⊙。MOM管理人相当于足球教练☆,既要选人π,选出前锋、中场、后卫、守门员等各位置最优秀的人△,也要制定战略战术♀△∵,组织搭建最强阵容□。”

                                                        经过20多年的发展▽∵◇,基金行业已进入相对成熟的发展阶段∟♂♂。投资者不仅关注收益率△∵,而且关注收益来源以及收益波动率┊⊙。整体来看∟,大类资产配置的投资理念逐渐深入人心▽〇▽,市场对MOM业务的需求日益增长↑。

                                                        “我们用了7、8年的时间▽,用中国平安保险的真金白银□♀,验证了MOM的可行性﹡。”夏添凉说﹡∴∴,任何一家投资机构都无法汇集全市场所有的优秀投资经理?。更重要的是☆〇▽,从风险收益比来看♀,组合策略优于单一策略♀▽△。投资的收益来源通常分为三类:资产配置、关键阶段的择时↑,以及个股、个券选择⊙◇。在MOM的投资模式中♀∴,MOM产品管理人负责前两项◇⌒,投资顾问则负责个股、个券的选择□♂⊿。

                                                        据夏添凉介绍∴,自中国平安2013年正式开启保险资金MOM模式委外运作以来⊿▽〇,其权益组合的复合年化收益率超18%↑,同期累计超越沪深300指数110%□π,年化超额收益在10%以上;固收组合自2014年3月正式运作至今♀,5年多时间里◇,其年化复合回报超过7%〇□∟。

                                                        在国际市场上┊⊙☆,罗素是MOM市场的领头羊;在中国⌒,也有一支MOM投资“梦之队”↑♂∟。2011年◇∟,他们将美国罗素MOM模式引进中国∵〇,是国内MOM投资最早的践行者↑。他们为近600亿元资金提供了大类资产配置解决方案∵,历史业绩优异△π∵。

                                                        最后是IT系统支持〇♂♀。MOM模式对于研究、风控、交易、估值等运营系统的要求非常高△□♂。

                                                        而后∟↑,随着《保险资金委托投资管理暂行办法》的正式落地□♀〇。中国平安开启了国内保险资金委外投资的先河∟?。

                                                        他们就是平安基金MOM投资团队⊙◇。

                                                        罗春风认为♂↑♂,作为国内MOM实践的先行者△⊿,平安基金将从客户、产品、投资方案、智能化平台等多方面推进业务向纵深发展☆⌒,实现从单一资产向股票、债券、商品、混合、量化等多资产多策略的全面覆盖﹡⌒。

                                                        夏添凉表示♂,自年初证监会发布《指引》以来∴,平安基金第一时间仔细研究了各项条文⊿┊∵,在产品开发设计、投资策略、产品运营等方面进行了全方位的积极准备﹡♂,希望争取作为公募MOM的发行机构∴,见证国内资本市场的重大发展〇⊙,为机构和个人投资者提供更为丰富的投资解决方案∴⊙〇。

                                                        截至目前♂,平安基金MOM团队受集团内外部金融机构委托的总资产管理规模接近600亿元☆,处于市场领先水平♂?。其中♂,权益资产管理规模为290亿元π,固收资产管理规模为270亿元π∵。

                                                        2011年∵〇∴,中国平安与美国罗素成立合资公司——平安罗素▽,将罗素多年的MOM经验引入中国┊,并将罗素MOM投资策略进行本土化的改造﹡◇〇,建立起中国市场管理人数据库∴?,涵盖多类资产、多类策略◇﹡。2012年8月﹡♂∴,中国平安与美国罗素投资共同推出的平安罗素MOM1期成立⊿┊,中国第一只MOM产品由此诞生∴∵。

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                                                        他谈到☆,国内保险、银行等机构目前对MOM产品的需求非常大?∴。未来∟♂⌒,养老金、企业年金等长期资金或逐渐参与MOM产品投资∵〇∴,一些具有长期理财需求的个人投资者也会陆续加入♂⊿〇。

                                                        近年来□⊿∵,平安基金已成为行业内业务发展最快的基金公司之一??▽。截至今年三季度♀♂,该公司非货币资产管理规模突破千亿元┊∵,达1106.86亿元△π,排名上升至第17位?。目前π♀♂,平安基金已建立了以固收、权益、量化、ETF、FOF、MOM为核心的六大投研板块♂⊙♂。

                                                        夏添凉表示:“这种全新的投资模式⊙,让平安集团更充分地了解到MOM在大类资产配置中的优势与重要性♂∟◇。”2012年⊙,平安集团实施了麦肯锡项目☆△,随后成立了保险资金委外的投资部门♂♂∵,强化了大类资产配置能力┊∟π,并开始探索保险资金委外投资之路┊⌒。

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