首席看首席:A股全市场观点综述(2020.1.13-1.19)-dc资讯

                                                                2020年01月19日 18:28 来源:dc资讯 编辑:广西快三人工免费计划

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                                                                【北京高考变为4天】

                                                                【6】东兴证券:《油价带来通胀回升⌒⌒,核心通胀持平》

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                                                                【33】海通证券(600837,股吧):《宏观每周交流与思考:2020年经济的五大猜想》

                                                                四、主题投资:知识产权、特斯拉产业链、网红经济

                                                                【71】天风证券:《常熟汽饰-603035-多重利好推动◇♂,上调目标价至25.6元》

                                                                招商证券:12 月的各项经济数据呈现全面超预期的局面┊。

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                                                                中国方面:1)短期赢得稳定的外部发展环境↑,出口环境将好转↑∟,有利于稳定资本市场和出口企业预期∴◇♂,缓解经济下行压力π。2)大幅进口美国优质农产品等有利于平抑当前偏高的消费品价格⌒⊙,改善民生△﹡⌒,满足居民美好生活需要⊙♂,扩大中美贸易合作符合中国经济高质量发展要求◇。3)改革开放举措符合中国发展需要⊿∟﹡,释放经济增长潜力☆↑。

                                                                【38】国信证券:《国信证券投资策略周报:春季躁动﹡,寻“机”防“雷”》

                                                                【13】中信期货:《商品策略日报:中美签署第一阶段经贸协议┊⌒☆,全球贸易阴云有所消散》

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                                                                【46】海通证券:《信息服务行业:今年计算机的β行情》

                                                                第二∴π,2020年中国投资周期有望触底回升♂?。全球工业周期回落至底部区域⊙♀,全球工业周期有望回暖♀□,全球制造业和综合PMI降至历史底部;中国库存和朱格拉周期降至历史底部;2020年房地产投资韧性仍在:经历17-18年房地产商高拿地□,2019年2季度回暖高建筑周期(高新开工、高施工)有望至少持续到20-21年;基建投资有望触底回升:走出“堵后门”阴影〇,财政扩张力度将大于2019年⌒∟♂。

                                                                二、市场策略三、行业选择四、主题投资:知识产权、特斯拉产业链、网红经济五、比亚迪、常熟汽饰、欧菲光、芒果超媒

                                                                【43】兴业证券:《房地产行业2019年全年金融数据点评:购房杠杆研究系列一☆♀,购房杠杆在增加》

                                                                2.最新数据:北京时间1月14日⌒,美国劳工部公布了最新的消费者物价指数报告♂。报告显示♂,美国12月CPI月率增长0.2%⌒♀,预期增长0.3%▽⊿∟,前值增长0.3%;核心CPI月率增长0.1%?∵,预期和前值增长0.2%∴♂。美国12月CPI年率增长2.3%┊♂,创下2018年10月以来最高⊿,预期和前值增长2.1%♂⊿♂。

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                                                                (二)消费类:新能源汽车、医药、食品饮料

                                                                (二)投资节奏:预期不宜过高♀↑,维持科技和金融主线

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                                                                宏观经济(一)国际宏观:俄政府全体辞职▽,美CPI年增长率创新高

                                                                【24】华金证券:《中美第一阶段贸易协议签署:点评知识产权和技术转让条款》

                                                                【32】申万宏源(000166,股吧):《中美贸易谈判达成第一阶段协议点评:春季行情驱动力转换》

                                                                【19】建投策略:《商誉减值不足为虑↑,成长板块改善显著——2019年业绩预告分析》

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                                                                【65】长城国瑞证券:《电气设备与新能源行业双周报2020年第1期(总第161期):国产特斯拉降价?♂,拉动国内产业链发展》

                                                                第三⊙,2020年外需周期有望企稳□↑♂。中美贸易战逐渐缓和□⌒⊙,边际冲击减弱;2019年以来全球央行持续宽松□﹡,对贸易战对冲作用将在2020年逐渐显现π。

                                                                【59】粵开证券:《疫苗2020◇,丰收之年▽⌒△,高光时刻》

                                                                【42】民生证券:《房地产行业2020年度策略报告:升级◇,新维度研判地产》

                                                                【22】国信证券(002736,股吧):《财报预告季⌒,防雷防风险》

                                                                【35】中信建投证券:《中信建投2019年业绩预告分析:中小创拐点将现〇,成长板块改善显著》

                                                                华泰证券李超:中美进入停战阶段﹡﹡,风险资产仍处在较好宏观环境♂┊∟,下一步持续关注社融我们认为中美博弈当前进入停战阶段◇,未来第二阶段或仍存变数⊙。考虑外部环境边际修复、专项债加速发行落地形成实物工作量、“好项目+类地产”、风险事件靴子落地等逻辑⊙,我们认为风险资产处于较好的宏观环境△□♀,提示下一步继续关注社融?⊿,社融持续放量的过程决定了春季躁动的持续长短⊙。

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                                                                方正中期期货:俄罗斯政局由普京掌控⌒▽〇,总理的更替对俄罗斯经济影响相对较小△〇, 对世界经济的影响亦相对较小♀,因此对市场的影响亦不大∴♂□。

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                                                                五、个股分析:比亚迪(002594,股吧)、常熟汽饰、欧菲光(002456,股吧)、芒果超媒(300413,股吧)

                                                                【61】西南证券(600369,股吧):《全面看待中美第一阶段经贸协议》

                                                                【15】东兴证券:《2020年中国经济有望企稳回升□⊿☆,迎来资产配置“拐点”——2019年12月份经济增长数据点评》

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                                                                首席点评:中美经贸协定正式签署是中美两国的现实需要♂?⌒,但仍需关注第二阶段的变数♀♂。对中国来说↑▽┊,短期可获得较为稳定的外部环境∟,稳定市场预期♀,长期来看也有助于中国资本市场的对外开放和知识产权保护能力的提升↑?。对美国来说♀〇□,可以改善国内经济预期∟⌒?,提升民众支持率?,符合执政党连任需求∴。2019年中国经济运行平稳┊◇◇,2020年经济有望企稳♀⌒,触底回升☆。

                                                                喜投网董事长黄生:普京希望通过这次改革∟☆◇,使得行政、司法、立法等获得更加的平衡∵,其中就有增加俄罗斯杜马∴□,也就是俄罗斯议会的权力π,俄罗斯总统只有在俄罗斯杜马同意的前提下♂♀▽,才能任命政府总理◇┊□,然后才能任命部长、副部长△∟△。

                                                                【27】爱建证券:《市场周报:情绪将有所降温》

                                                                首席点评:俄罗斯政府全体辞职本质是总统进行权利架构调整┊,“平稳过渡”的可能性极大∟♀⌒,市场预期较为乐观﹡↑,但避险情绪依旧存在↑□△。短期来看对风险资产走势的影响有限⌒。长期来看☆,应该关注修宪对俄罗斯行政、立法和司法领域的具体影响⊙。美国12月的CPI同比增长主要来源于油价△,核心CPI维持高位是因为住宅和医疗┊▽↑。但油价大幅上涨概率不高▽,通胀温和上行⊙,美联储无加息压力♀﹡∟。

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                                                                【40】国泰君安:《商业银行业:复盘2019年社融∵♀,乘风破浪会有时》

                                                                【66】海通证券:《新能源产业链1月月报》

                                                                侠客岛张光政等:尽管政府集体辞职这事听起来很可怕♀┊,但结合俄罗斯国情△,这实际上这是很符合逻辑的一步▽∟▽。这是普京对民众要求改善民生的回应∟?,也是为俄罗斯长远发展而做的考虑┊。

                                                                《首席看首席:A股投资训练营》是如是金融研究院重点打造的A股全市场投研综述产品π,旨在用最精炼的方式为大家梳理最完整的市场观点∴,为各位投资者进行二次筛选和评价分析∟∴,力图去伪存真π▽∵,捕捉核心信息?△,用一篇报告帮你看懂百家观点♂。

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                                                                1. 热点事件:据俄罗斯卫星网1月15日报道?,在普京发表年度国情咨文后☆⌒,总理梅德韦杰夫宣布俄政府全体辞职△∵,普京将任命梅德韦杰夫为安全委员会副主管△。在15日国情咨文中┊∟,俄罗斯总统普京在向联邦会议发表国情咨文时呼吁俄罗斯公民就所提出的一揽子宪法修正案进行投票∴☆♂。

                                                                (三)科技成长类:电子、半导体、计算机、VR/AR游戏

                                                                【18】华泰证券:《2019年12月经济数据综述:经济有望从企稳到向好》

                                                                实体经济层面↑◇,制造业PMI、工业增加值、固定资产投资以及社会消费品零售总额好于预期↑♂□。M2 同比增速、进出口同比增速大幅好于市场预期⊙。中国经济呈现明显的复苏和补库存特征﹡∵,与此同时宏观经济政策加码逆周期调节力度?△,地方政府一般债和专项债今年均提前发行∴,货币政策接连下调MLF 利率和存款准备金率┊▽,中美也签订了第一阶段经贸协议?⊙⌒。当前基本面、政策面以及外部形势集体向好♀,预计1 季度权益、商品等风险资产将明显受益↑,而债券资产将受到实际和名义GDP 增速回升的双重夹击∴♂。

                                                                【55】天风证券:《科技板块轮番表现⊙♂☆,后续应该关注的核心问题是♀?》

                                                                虽然全年GDP 增速不及预期π,但4季度以来中国实体经济数据呈现全面回暖的态势♀,尤其是12 月经济数据的情况使我们对2020 年中国经济形势更有信心□﹡△。

                                                                【21】新时代证券:《投资策略专题:新增外资都买了什么∴△?》

                                                                ▼▼▼本文首发于微信公众号:如是金融研究院□。文章内容属作者个人观点?,不代表和讯网立场⌒∵⊙。投资者据此操作∴,风险请自担♂⌒。

                                                                【7】FX168财经:《美国最新CPI释放了什么信号 美联储2020年宽松预期上升》

                                                                【51】东兴证券:《电子行业2020年市场展望:国产替代路径明确◇,消费电子亮点纷呈》

                                                                2. 最新数据:2019年全年国内生产总值990865亿元▽◇,按可比价格计算∴☆□,比上年增长6.1%﹡□⌒,符合6%-6.5%的预期目标▽◇。2019年1-12月△♀,全国固定资产投资(不含农户)551478亿元〇〇,比上年增长5.4%∟↑,增速比1—11月份加快0.2个百分点⌒。2019年⊿,社会消费品零售总额411649亿元▽∴,比上年名义增长8.0%(扣除价格因素实际增长6.0%⌒⌒▽,以下除特殊说明外均为名义增长)∟⌒,预期8.1%﹡〇,2018年增速为9%♂π。

                                                                莫尼塔研究院:美国通胀这个月上升的主要原因还是在于油价♂。根据纽约联储的消费者预期调查↑,未来一年的通胀预期为2.53%♀⊙,表明美国的通胀确实存在走高压力π◇♂。

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                                                                中信期货:从短期来看会令相关板块和品种略有承压△,但是从中长期来看有助于推动产业加快转型升级的步伐⌒?〇。同时?〇,美方将分阶段取消对中国进口产品加征关税的相关承诺♀◇,包括暂停原定去年12 月15 日加征的关税⊿〇⊿,并将去年9 月1 日生效的加征关税税率从15%降至7.5%┊。从目前来看◇♀↑,7.5%的关税是暂时可以接受的结果∴﹡,为下一阶段谈判的深入做了铺垫♂⌒?。

                                                                本周报梳理了近一周众多主流市场机构及业内大咖的核心观点与研究成果♂﹡☆,旨在通过多样化的研究视角∵┊,帮大家及时把握股票投资的最新市场关注点□,主要包括五个部分:宏观经济、市场策略、行业选择、主题投资和个股分析⊿↑┊。本期共汇总分析了近50家机构近一周的观点♂〇◇,参考资料共72篇∵∴▽,全文2W字┊。

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                                                                二、市场策略(一)大势研判:短期市场情绪较为乐观〇∵,注意防范节后事件风险

                                                                【26】华创证券:《1月策略~行业观点概述:经济见底预期升温┊,顺势而为》

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                                                                【47】渤海证券:《食品饮料行业周报:白酒春节动销情况良好↑,板块开启估值修复行情》

                                                                【72】国盛证券:《欧菲光-002456-光学赛道龙头☆,行业供需缺口逐步扩大》

                                                                华泰证券:2019 年四季度经济企稳♂⊙,今年一季度有望边际向好?⊿♂。2019 年11-12 月部分工业产品价格环比反弹⊿◇♂,11 月/12 月工业生产数据显示钢材、汽车产量同比增速连续回升┊,11/12 月PMI 均回升到荣枯线以上↑∟⊿,我们认为这些现象可能是政策刺激预期的提前反映◇﹡。四季度GDP 同比增速持平为+6.0%⊿⊙⌒, 2019全年经济增速+6.1%〇π,我们预计2020全年经济增速可能在+6.2%左右□,2020 年一季度经济增速可能相对2019年四季度小幅回升◇。

                                                                【44】华金证券:《电子元器件行业:中美贸易协议签署▽▽♂,行业有望迎来确定性利好》

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                                                                【62】中信建投:《中美第一阶段协议签署点评 :协议终落地∟☆┊,开放正开启》

                                                                【8】国际衍生智库:《美国12月CPI不及预期∟△⊿,十年期美债上行》

                                                                【10】世纪证券:《宏观经济与政策研究系列(4):从汇率稳定的角度看中美经贸协议的意义》

                                                                文 / 首席看首席工作室主理人:如是金融研究院高级研究员葛寿净

                                                                【28】东兴证券:《策略周报:市场投资研究周观点》

                                                                【12】华泰证券(601688,股吧):《中美贸易摩擦系列(十七):第一阶段协议签署后应关注什么⊙?》

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                                                                【23】平安证券:《积极的政策△△♂,回暖的市场——权益市场回顾及2020年展望》

                                                                三、行业选择(一)金融地产类:银行、房地产

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                                                                东兴证券:CPI 同比提高主要来自能源⊿☆⊙,核心CPI 维持高位主要来自住宅和医疗△?♂,同时商品价格企稳△?□。受大宗商品价格回升↑♀▽,贸易摩擦风险下降∟∴∵,我们认为近期核心通胀略有回落π┊☆,但远期通胀若隐若现♂。

                                                                (二)国内宏观:中美经贸协定落地☆♂,2019年经济数据符合预期

                                                                【14】广发海外策略:《港股延续“躁动”的契机——中美经贸协议签署点评》

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                                                                2019年◇,我国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币▽⊙,比2018年增长3.4%∟☆↑。其中□⌒,出口17.23万亿元∴,增长5%;进口14.31万亿元♂♂⊙,增长1.6%;贸易顺差2.92万亿元⌒↑↑,扩大25.4%△▽。

                                                                营扫码加入A股投资训练营 查看完整报告市场最全A股投研综述机构导师手把手教你看懂A股

                                                                【5】21世纪经济报道:《俄罗斯政府为什么全体辞职⊿☆⌒?》

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                                                                中银国际:我们认为避险情绪始终存在♀⊙☆,并会逐渐扩大化π♀。即便修宪成功也并非朝夕之间⊿,且一旦普京处理不好目前的局面⊙,预计避险品种会进一步上涨▽。但资产受情绪和消息面影响较大﹡□⊙,预计震荡也会加剧☆?。

                                                                但是通胀走高并不至于导致美联储加息△?,原因有以下几点:(1)油价大幅上涨的概率不高﹡∟,通胀只是温和上行;(2)近来有迹象显示﹡↑,美联储可能能够容忍更高的通胀▽♂,在一个经济周期内π〇∵,实现2%的平均通胀率▽♂,之前几年通胀低于2%□∴,因此未来几年通胀高于2%也是可以接受的;(3)美国的PCE数据仍然在2%以下⊿π,11月PCE同比为1.47%∟♂∵,核心PCE同比为1.61%⊿△,而在美联储的决策中□,PCE比CPI的地位更高一些∵♀∴。

                                                                【54】华金证券:《新能源设备行业:新能源汽车产销量分析♂〇,2020年增速有望超40%》

                                                                【56】太平洋证券:《运营商CAPEX将发布◇♂,关注无线业绩兑现和 AR/VR 高弹性》

                                                                东兴证券:2019年国民经济运行总体平稳↑,圆满收官♂□◇,2020年中国宏观经济总需求有望企稳回升♀⊙▽。

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                                                                【67】世纪证券:《电力设备与新能源行业:充电桩运营数据点评报告﹡〇,充电桩建设提速⊙,前景广阔》

                                                                【34】国泰君安:《A股策略周报:春季行情延续∟⊿,把握低估值的困境反转龙头》

                                                                【53】国信证券:《汽车汽配行业新能源产业链系列:2020年电车百人会上释放的积极信号以及投资机会梳理》

                                                                【70】中信证券:《比亚迪-002594-深度跟踪报告:“刀片电池”推出⌒□☆,预期有望提升》

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                                                                【64】财富证券:《新能源汽车行业点评:2019年新能源汽车市场收官》

                                                                【36】兴业证券:《兴业证券A股策略周报:挺进大别山▽♂,长牛再添新信心》

                                                                莫斯科国际关系学院高级讲师、政治学专家阿列克谢·祖金:这不是俄罗斯当局的即兴之作∟,从加速推进国家项目着眼〇,俄政府新成员的候选人团队很可能早就挑选好了π△〇。在相当长时间里俄内阁成员的工作饱受批评▽♂,认为其不能很好地完成国家大项目的声音不绝于耳⊿⊿∴。可以说▽⌒,俄政府宣布全体辞职的时机选择是经过深思熟虑的⌒,顺应了关于整饬行政机构、更有效地推进国家大项目实施的呼声〇π。

                                                                光大证券:短期来看□⌒,经贸协议的签署大幅降低了经济前景中的不确定性?↑∵,将提升市场情绪⌒⊙?,有利于全球经济复苏∵∟⌒。从中长期来看↑,经贸协议在加大金融开放和保护知识产权方面将促进我国金融体系与资本市场的健康发展▽,刺激科技创新∟,支撑中国潜在经济增长⊿⊿⊙。

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                                                                兴业证券:综合来看□☆∟,2019年12月数据相比前11个月呈现总量企稳♂,结构变化的特征:地产出现走弱∴△,而贸易产业链改善⊿,汽车供需均回暖⊙☆♂。展望1季度□∴,我们认为□▽π,短期内外需或出现同步改善的窗口期↑⊿∟,但需要关注的是⊿☆,库存和价格信号等或会放大经济数据“空窗期”的向上预期┊,带来市场预期的大幅波动♂。

                                                                1 .热点事件:2020年1月15日(当地时间)♂┊↑,中美第一阶段经贸协议签署⊙┊☆。根据USTR公布的协议文本英文版♂⊿,整体协议共96页♀,分为8章:知识产权、技术转让、食品和农产品(000061,股吧)贸易、金融服务、宏观经济政策和汇率重要性以及透明度、扩大贸易、双边评估和争议解决、最后条款∟┊┊。

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                                                                【69】长江证券(000783,股吧):《媒体行业展望微信的2020:直播带货、短内容与B端市场》

                                                                【57】国盛证券:《中国电信提出2020年终端发展目标⊙♂∟,我国VR产业发展即将提速》

                                                                【39】申万宏源:《银行业2019年12月金融数据点评:企业中长期贷款持续向好△◇◇,M1及M2增速回升幅度超预期》

                                                                【63】国泰君安:《批发零售行业商贸零售周报:网红经济持续火热◇♂,黄金珠宝稳步回暖》

                                                                【4】侠客岛:《俄政府全体辞职□⊿,我们连线了俄罗斯》

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                                                                FX168财经:上周美国非农意外利空让市场有所失望∴┊〇,也使得本周CPI和PPI的关注度极高♂∵,毕竟就业与通胀数据是美联储调整货币政策的关键参考∟。值得注意的是?,美国CPI数据公布后△﹡∴,联邦基金利率期货显示□⊙,市场对于美联储2020年放松政策的预期上升?∟。

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                                                                恒大研究院任泽平:第一阶段贸易协议的签署对中美双方均有利♂,是当前形势下中美的共同需要﹡♀△。表面看美方以较少妥协换取中方较多承诺π∴☆,但从中国进一步改革开放的自身需要、推动高质量发展和赢得更好外部发展环境方面看◇∟,该协议降低了中美全面脱钩风险□∴♀,避免了贸易摩擦进一步升级和恶化♂□↑。

                                                                【45】天风证券:《半导体行业研究周报:CES展芯片商新品迭代挹注制造封测链/关注年报披露及Q1业绩》

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                                                                【49】中信建投:《医药行业2019年度疫苗批签发数据跟踪:重磅品种高增长▽☆↑,批签发机构扩容及重磅新品上市带动行业增速提升》

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                                                                【31】中原证券:《A股策略:结构性行情凸显▽,保持多头思维》

                                                                【50】恒大研究院:《全球新能源汽车行业发展报告2020☆﹡π,汽车百年大变局》

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                                                                第一□,2020年中国消费周期有望触底回升↑π∟。2020年迎来房地产竣工回暖周期〇┊☆,家具、家电、建筑装潢材料等房地产后周期消费有望触底回升;汽车消费有望走出“优惠政策透支底部区间”〇☆┊,销售需求将逐渐回暖;迎来“5G”更新设备大年⊿,电子通讯设备消费将触底回升;石油及其制品有望走出高油价基数阴影∴♂♀,石油制品消费增速将回暖┊﹡。

                                                                【29】东莞证券:《财富通每周策略》

                                                                世纪证券:签署经贸协议表明中美在关税及汇率分歧上达成初步共识☆▽∟。协议的达成更意味着中美就汇率问题上存在的分歧达成了初步共识﹡,包括尊重各自的货币政策主权、坚持汇率由市场决定、不搞竞争性贬值、并就外汇市场保持密切沟通π∴◇,及按照国际组织的透明度标准披露数据等♀∵。

                                                                【2】方正中期期货:《投资交易内参》

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                                                                【30】德邦证券:《策略周报(第16期):内外资双轮驱动△,节前审慎乐观》

                                                                目  录一、宏观经济(一)国际宏观:俄政府全体辞职□∵,美CPI年增长率创新高

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                                                                【9】恒大研究院:《中美跨越太平洋(601099,股吧)的世纪性握手:二次入世□∴!》

                                                                (二)国内宏观:中美经贸协定落地⌒◇⊿,2019年经济数据符合预期

                                                                人民币汇率短期将回归合意波动区间﹡。下阶段来看∵,在中美第二阶段谈判前▽﹡,人民币或将回归6.75-6.95的合意区间▽♂。

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                                                                【17】招商证券(600999,股吧):《2019年4季度宏观数据点评:内生动力改善〇,消费与制造业投资将继续提速》

                                                                国际衍生智库:从具体数据来看除去食品和能源∟,通胀趋势几乎没有变化♀π□,美国12月CPI数据小幅上涨□▽〇,月度潜在通胀压力有所回落□∴△,但美国12月未季调CPI年率录得2.3%﹡↑,创下2018年10月以来的最高水平◇♂∴。表明美国通胀温和上涨⊿⊙△,美联储大概率维持当前利率水平↑,十年期美债持续上行概率不大◇┊,市场消化预期差后或回落∴∵◇。

                                                                【60】中泰证券:《生物制品行业2019年疫苗批签发报告:重磅产品批签发上量快♀┊〇,HPV疫苗成为首个百亿品种》

                                                                【52】海通证券:《行业比较周酷图:新能源汽车产业链前景广阔》

                                                                美国方面:特朗普政府近期有达成协议的诉求⊙,大选争取连任是其最终目标?,但面临民主党弹劾、经济下行周期、党内支持率高但全国民调支持率不敌民主党候选人、与欧盟拉美贸易摩擦开战等内忧外患∵。

                                                                【20】中信证券(600030,股吧):《2020年外资规模展望——源远者流长》

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                                                                【3】黄生看金融:《刚刚☆〇〇,突然飞出大黑天鹅π〇△,俄罗斯政府全体辞职》

                                                                【68】西部证券(002673,股吧):《互联网传媒行业MCN行业调研总结:“网红经济”飞速发展▽〇?,直播带货蕴含潜力》

                                                                【37】华泰证券:《信号与噪声系列之一百五十四期:A 股热点扩散之后何去何从》

                                                                【41】中银国际:《银行业12月金融数据点评:企业一般信贷持续改善⌒〇⌒,关注1季度基建发力》

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                                                                【16】兴业证券(601377,股吧):《总量企稳﹡,结构变化——12月经济数据点评》

                                                                推荐阅读:杜绝默认搭售保险