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                                                              历时20个月 海通证券200亿“补血”计划终于落地!募资用途出现重大改变 100亿加码这一领域-新闻通稿范文

                                                              2019年12月07日 6:17 来源:新闻通稿范文 编辑:河北快3APP

                                                              河北快3APP

                                                              【剑王朝开播】

                                                              很明显↑,海通证券将加大对FICC规模的投入力度⌒♂,以增厚公司流动性资产比例♂。海通证券表示♂△?,近年来☆,我国债券市场发展突飞猛进◇π,债券市场交易主体不断增加、交易品种日益丰富、交易规模持续扩大、市场流动性大幅提高∵π,债券市场在金融体系中的地位和作用与日俱增⌒⊿┊。

                                                              近两年已有9家券商发布定增计划

                                                              加大对FICC、投行业务的投入力度

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                                                              值得注意的是⊙π,就在一周前⊙,证监会表态将以六大举措推动打造航母级头部券商♂∴,其中第一个举措就是支持券商多渠道充实资本♂♂。很多研究人士都视其为超预期的利好﹡,预计未来证券行业有望迎来更多业务松绑♂♂┊,市场集中度进一步提升等?。作为行业龙头之一?↑◇,海通证券或将直接受益□↑〇。

                                                              在证监会公布再融资新规后♂∟,有券商撤回原本的再融资申请以调整方案⊿◇♂。兴业证券12月3日召开第五届董事会第二十四次会议⌒,审议通过了《关于撤回公司本次非公开发行股票事项申请文件的议案》△♂↑。按照原计划↑,兴业证券拟募资不超过80亿元⊿△⊙。兴业证券表示⌒♂,撤回申请的原因是综合考虑资本市场环境、监管政策变化等因素┊♂♀。

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                                                              8月份□∟,证监会对本次定增计划进行问询∵,主要关心此次定增的认购资金来源、资金用途的必要性∴。11月份〇∟⌒,该项目保荐机构中信建投收到了证监会下发的《关于请做好海通证券非公开发行发审委会议准备工作的函》◇↑,意味着该定增项目即将上会审核▽。此时□☆π,监管主要关心海通证券合营企业贵安恒信融资租赁的情况?□,而在8月份问询的时候就曾提及相关问题┊,主要就是关心海通证券是否拟实施的类金融业务情况△♀♀。海通证券出具承诺↑∴,在本次定增募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内﹡⊿♂,不再新增对类金融业务的资金投入♀。

                                                              另外值得一提的是〇,今年⊿?﹡,海通证券修改了募资用途π。相比最初的定增预案┊∟,拟用于扩大FICC规模的投入明显加大☆▽〇,从不超过40亿元增至不超过100亿元;对资本中介业务的投入将有所减少⊿,从拟投入不超过100亿元减少至不超过60亿元;此外⌒♀△,拟新增用于发展投行业务的资金投入不超过20亿元☆♂,去年并无此计划⌒。

                                                              迟来总比不来好?♂!历经20个月的曲折等待↑↑,海通证券200亿元“补血”计划终于可以落地实施△。

                                                              虽然等待了足有20个月之久♂∴⊙,但好饭不怕晚〇〇,迟来总比不来好∟。海通证券定增即将顺利实施﹡♂,对公司加大对重资本业务的投入力度♂,加强与国际投行的对抗能力⊙,都是雪中送炭之举⊿⊙∵。

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                                                              这些特定对象都是海通证券的现有股东∴♂,其中上海国盛包揽了半数定增股份□⊿。本次发行完成后♂,上海国盛集团持有公司的股份比例预计将超过5%﹡⌒∴,因海通证券股权结构相对分散▽☆,本次发行前后公司均无控股股东□♀☆。

                                                              另外♂☆,海通证券新增加大投行业务的投入〇⊙▽,明显和科创板十点注册制相关▽∟。海通证券表示┊∴,推动注册制已经成为资本市场未来发展的大势所趋∴∴∟。随着随着多层次资本市场的逐步完善、融资工具愈加丰富以及资本市场的开放力度不断加大♀,保荐机构将会面临更多的市场机会♀♀☆。

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                                                              直到一年后⊿☆π,今年4月份∵,海通证券发布了修订后的非公开发行A股股票预案△♂﹡,公布此次定增计划引入的4个特定发行对象♂,分别为上海国盛(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司、光明食品(集团)有限公司、上海电气(集团)总公司□﹡。其中上海国盛拟认购100亿元﹡﹡□,海烟投资认购不超过30亿元♀◇,光明食品认购金额不低于8亿元且不超过10亿元▽⊙,上海电气集团拟认购金额不低于10亿元?﹡☆。

                                                              上述4个特定发行对象将总共认购近150亿元♀⊿,占公司此次定增规模的近75%∴⌒。据海通证券公告?☆∴,剩余约25%的定增规模将向符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、QFII等对象发行▽♀。

                                                              4位原股东认购75%的定增份额

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                                                              券商中国记者梳理♂,近两年┊,共有9家上市公司发布了定增计划∴〇△,拟募资总额超过1000亿元▽⊿。其中国信证券150亿元定增计划已获证监会核准⊙♂〇,中信证券134.6亿元发行股份购买资产事项已获发审委通过﹡,南京证券、西南证券、中原证券、中信建投的相关定增目前处于股东大会通过的阶段△。

                                                              梳理发现∴∴,并非每家券商的定增计划都能顺利实施﹡,甚至有券商在证监会核准批复后未找到合适的融资时机而错失机会⌒▽。

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                                                              去年4月份π,海通证券抛出200亿元巨额定增预案时就引发市场热议┊。5月份资本市场表现低迷♂↑,海通证券A股曾出现破净态势♀♀☆,当时就有市场人士担心这此定增能否顺利实施☆∵。

                                                              因此?♂▽,定增募资的用于FICC投入的100亿元∴,拟用于投入债券趋势性投资业务、FICC创新业务(包括利率衍生品投资、做市及量化交易、黄金套利、其他产品融资套利、货币市场套利、商品及其他类固收产品投资等)π∟。

                                                              12月6日晚间∴π▽,海通证券发布公告称⌒⊙,公司非公开发行A股股票的申请获证监会审核通过♀﹡。早在去年4月份♂〇,海通证券就发布了200亿定增预案♂〇,此后证券行业进入寒冬◇⌒,公司股价面临破净困境♂♀,定增计划迟迟未能实施;今年来﹡□⊿,海通证券又根据最新的行业趋势预判◇〇﹡,修订了募资用途△。至此⊙┊,终于成就“好事多磨”☆□。

                                                              自2018年起◇∟∵,国内多家证券公司对FICC业务进行增资△,固收部门资产规模不断增大⌒▽┊。与同行业可比证券公司相比▽,公司FICC产品的投资规模较低□▽,FICC业务的管理能力和研究能力未能得到充分发挥♂⊙。截至2018年末〇,证券行业净资本排名前十的证券公司自营非权益类证券及其衍生品/净资本的比例平均为182.73%〇,公司自营非权益类证券及其衍生品/净资本为117.20%∵。公司自营非权益类证券及其衍生品的投资规模较低﹡,和行业领先水平仍存在一定差距☆⊙♂,公司FICC业务管理能力和研究能力未能得到充分发挥▽,资产配置中优质流动资产比例偏低∟,流动性覆盖率承压?⊙。

                                                              6月17日▽♂⌒,广发证券宣布定增计划因批复过期失效♂┊?。一年前◇◇,公司股东大会审议通过了150亿元定增计划△∵,2018年12月26日⌒◇♂,广发证券收到证监会出具的批复〇∴,核准公司非公开发行不超过11.8亿股新股♀,自核准发行之日(2018年12月17日)起6个月内有效◇〇。半年之期过去▽▽↑,广发证券表示♂?,“在取得上述批复后□◇∟,公司一直积极推进发行事宜┊,但由于市场环境和融资时机变化等因素∵↑♂,公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成发行工作▽⌒,该批复到期自动失效”⊿﹡。

                                                              推荐阅读:曝王宝强女友生子