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有趣的是⊿,年初火热的券商股和猪肉股渐成“过眼烟云”﹡♂。年内收益靠前的主动基金⊙,多数体现了较强的科技属性〇。更有“死磕”TMT行业多年者□┊,在今年“咸鱼翻身”∵。

除广发刘格菘以外?♂,诺安成长亦是大手笔重仓科技股∵∟♀,尤其是电子行业□↑。该基金三季报有8只电子股和2只计算机行业股票组成前十大重仓股△﹡∟。这也许注定了它在电子行业领涨申万一级行业的12月10日π∵,实现了超过100%收益率的壮举π☆。

若以申万一级行业分∟□⊙,其三季度末十大重仓股中有7只为电子股⌒♂〇,此外有2只计算机个股中国软件和中国长城↑♂,还有1只医药生物股票——泰康生物是他的第一大重仓股♂。

更有基金经理常年高仓位押注科技股♂,终于在2019年迎来收获期⌒∵◇。

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事实上∴∴△,无论表现好或不好☆▽,这一基金经理都在“死磕”TMT行业∟π∵。虽然该基金从招募说明书看没有明显的行业偏好↑,但从该基金经理的操作和表述看┊∵,他的聚焦点始终在TMT△π。直到2018年年报?□▽,他还提到⊙,2018年是TMT科技行业投资极具挑战的连续的第三年∵△。

不少资产收益下行的背景下∵┊♂,偏股基金一跃成为年内最赚钱的投资利器△,年内已有4只基金收益超过100%▽∵↑,另有多只高收益基金紧紧跟随∵。

该基金虽然是一只混合型基金∵,最新招募说明书也规定股票资产占基金资产的60%—95%◇⌒,但该基金经理似乎没有调整仓位的习惯⊙∟♂,除了在2017年年中股票仓位减至83%♂⊿,其余独自管理时期⊙,股票仓位均在90%以上▽♀⊙。

颇为不容易的是∵↑,银华内需精选是业绩领跑“贯穿全年”的基金﹡∴。该基金在2月末“一飞冲天”∴,直升至偏股基金第一名∵﹡。此后业绩一度滑落π,之后不久“杀回”前十名?,近日徘徊在混合型基金前五名♂。

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从沪深300指数看△△,目前年内最高点出现在4月22日π,年初至4月22日申万一级行业涨幅最高的为农林牧渔♀⊙,涨幅超过61%⊙。

有趣的是□,年初时人们关注到该基金的基金经理刘辉?⊙♂,他去年末重仓股在今年初涨势凶猛⊿⊙♂。截至3月20日⌒π﹡,银华内需精选去年四季度重仓股∟∴,2只“养鸡”股均涨超100%〇。

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2019年A股“牛冠全球”根据Wind数据△┊,截至12月10日↑∴∟,深证成指在全球重要股指中⊙,以36.96%的涨幅领先▽▽。

有趣的是π┊,今年1月到4月市场出现大涨♂,彼时给人留下最深刻印象的是券商和猪肉股△〇。但如今再看♀▽∵,能坚持到年底依然领跑的基金⊙▽△,主要收益来源并非来自上述两大行业♀?♂。

这一行情下⊙,公募基金迎来了“大年”π,不仅是均值跑赢指数∵☆⊙,收益最高者更实现年内翻番﹡↑。

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再看他三季报﹡∟,电子、计算机、农林牧渔是出现的最多的行业┊π。虽然农林牧渔行业在四季度开始至12月10日微跌♂,其重仓股圣农发展、禾丰牧业若持有至今☆,四季度以来微跌;但同期其第二大重仓股益生股份涨幅超过32%∵♀∴。

再往后看?,收益率正在逼近100%的交银成长30┊∵,其管理者郭斐身上也有浓厚的“电子”气息﹡∴△。

最新的三季报他提到⊙π⊿,2019年三季度在科创板开市和华为逆境崛起的环境下♂□♀,TMT行业再次大幅跑赢沪深300〇。行业的内部分化比较明显⌒,电子领跑⊿〇∵,计算机紧随其后﹡♀∵,而通信和传媒板块则跑输大盘♀。这种分化反映了市场在华为事件后对硬核科技的偏好提升?∴。

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而事实上♂◇┊,他当时手上也有不少科技股♀。彼时┊,他也对资事堂表示过?△﹡,接下去会加点消费◇▽∴。

从年内主动偏股基金的收益最强者来看⊙,广发双擎升级混合最新年内收益率意超过119%⌒,该基金持仓也显示了科技股的强势△↑。

微博实名认证为沣京资本的基金经理吴悦风⌒⊿♀,在微博上感叹⊿,和大部分人想象的不一样♀☆∟,1-4月份的大涨↑⊿π,并没有决定你在2019年的投资命运和最终收益♂﹡♂。

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该基金由刘格菘管理∴⊙,其管理的广发创新升级年内收益率也已经超过109%□♂﹡,广发多元新兴收益率超过105%⊿♂⊙,可谓“一人霸榜”主动偏股榜单▽。

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若是与沪深300同期超过29%的涨幅相比△〇,股票型基金的收益率跑赢约9个百分点□▽π。

因此在2019年操作中∟∵◇,对于坚持价值投资◇☆,做好公司股东的投资者∴,好比抓住了一个牛市的走势∵┊。而对于拿着绩差股的投资者来说∵﹡π,依然是熊市漫漫□﹡。

若是追溯过往∴,往前数三年上证综指和深证成指均是落后者♂⊙,尤其是2016、2018年两年深证成指几乎垫底∴◇。上一次深证成指如此“荣光”出现在2015年∵♀π。

该基金三季报显示☆⌒,基金经理王创练和蔡嵩松提到♂,5G建设是信息时代的高速公路⌒﹡,是一切信息交换的桥梁?□,高速公路建设完成之后┊□π,相关的应用才会蓬勃发展◇⊙☆。投资机会一方面来源于建设高速公路时的上下游产业链↑∵,另一方面来自于受益于5G带动∴∴,随之而来的新应用或者新拐点⌒π。放长远看↑♀,在未来5年会有一批优质公司高速成长〇☆,预期能够成长3至5倍↑,优选这些核心标的进行投资﹡☆。

2019年出现了极大分化♀,白龙马股和科技股均出现大幅上涨⊿π△,甚至很多股价创新高⊿,而大多数的股票却没有出现上涨π∵↑,一些中小股票和绩差股继续下跌∟,退市的公司多达20多只△。

从重仓股来看∵〇,该基金经理2015年重仓以TMT行业为主☆,计算机、电子、传媒股票均在其重仓股中占据重要位置〇◇。2019年↑⊿∵,其重仓股也依然是科技行业∵△⊙,电子、计算机、通信是他今年的主旋律♂∴♂。

从其基金经理看□♀,潘明2014年初和饶晓鹏开始管理这一产品π,2015年4月后潘明开始单独管理∟。

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以国联安优选行业混合基金为例∟□π,该基金2015年同类基金曾排名靠前♂⌒π,此后三年业绩并不突出□。2019年又给出不错的业绩表现⊿?﹡,截至12月10日收益率达到89.89%〇┊♂。

年内“翻倍者”科技属性重年内已有4只基金涨幅超过100%﹡,其中有三只均为刘格菘管理﹡▽,业绩领跑者均重仓科技股〇。

以申万行业分类计?﹡,交银成长30基金的十大重仓股中π,隶属电子行业的个股更是达到8只∟◇。此外﹡,还有一只电子股澜起科技虽然未进入十大重仓⊙,但该基金进入其十大流通股东↑♂∟。

而如今再看♂▽〇,申万一级行业中◇⊿∵,电子是年内涨幅最高者∴♂,截至12月10日⌒,涨幅超过70%〇,食品饮料以接近69%的涨幅位居第二☆,两者远超其他行业⌒。而农林牧渔的年内涨幅减少至不到40%↑△π。12月10日?♂☆,还有猪肉股集体杀跌的消息〇。

对于A股科技行业投资﹡,以组装厂为主线的苹果产业链黄金十年可能已成历史♀,而以半导体为主线的华为产业链黄金十年也许才是未来π。

据悉♂﹡〇,郭斐2014年加入交银基金后?♂﹡,担任研究员一职┊,即主攻电子行业▽?♀。从其管理的交银成长30基金的持仓来看⌒△◇,颇为明显地突出了郭斐在电子行业的积累﹡。

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截至12月10日⊿♂,A、C份额以A类计↑〇□,主动股票开放式基金年内平均业绩超过38.8%↑□△,跑赢深证成指;不考虑偏债混合型基金♂♀,混合型基金的年内平均业绩超过29.6%┊。

多年“死磕”科技股⊿﹡,终熬出头

来源:资事堂2019年□,A股上涨幅度“牛冠全球”﹡∟,告别过去几年“熊冠全球”的颓势⊿△π。

公募基金“大年”从数据看△,对于公募基金经理来说⊙∴,2019年可谓迎来“大年”□。

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